食品提价引发“蝴蝶效应”节后终端消费趋平淡 Q2或迎弹性窗口

原材料成本上涨和传统销售渠道承压,自2021年至今,从调味品到零食、饮品,“涨价”成了高频词,多家企业宣布进行不同程度的提价。经历了一波涨价潮后,经销商、实体店的实

原材料成本上涨和传统销售渠道承压,自2021年至今,从调味品到零食、饮品,“涨价”成了高频词,多家企业宣布进行不同程度的提价。经历了一波涨价潮后,经销商、实体店的实际落地执行情况,终端消费是否受到冲击?后续上市公司的价格政策以及如何应对原材料上涨?

财联社记者通过多方渠道了解到,经销商和实体店已陆续开始执行新的价格,春节后终端消费相对疲软,提价或能暂时让企业缓解成本端压力,但能否提高利润、改善业绩还要看企业自身实力和价格传导效果。

品牌经销商跟涨,小品牌涨价动力不足

“都涨价了,没有没涨的品种。108g恰恰瓜子新包装现在批发价152元/件(32包),此前是135元/件”,专营恰恰食品系列产品的高桥市场某经销商对记者表示,目前库存20天左右,虽然提价了,该消费的还是会消费,出货情况没有受到太大影响。

但有底气提价的经销商并不占多数,湖南高桥食品市场集聚的贸易商有几千户,很多经销商店内摆满了各类小品牌的产品。某小品牌经销商张经理对记者表示,最近我们的产品没有提价,来进货的很多都是小店主,今年以来对产品价格的敏感度更高,会反复比价。我们如果卖贵了就会被动压货。哪怕利润再薄一点,也要撑过这段淡季先。

周末一位前来进货的小零售店主告诉记者,现在生意不好做,原来行情好的话,一次进货都是几万元,品牌和杂牌产品都会配一些,但现在进货都是小批量且以小品牌产品为主,因为在非城区开店,价格涨的多会直接影响购买的人次。

(长沙高桥食品批发市场内)

对此,湖南一位长期跟踪快消市场的负责人对财联社记者表示,休闲食品属于可选消费品,目前消费需求景气度并不高,消费“降维”后,涨价对销量会有影响,小品牌要维持市场份额不敢轻言涨价。年初至今,其了解的渠道信息,坚果等礼品盒销售额,在提价因素刺激下仍有微幅增长,但销售量会略微下滑。从品类看,包括糖巧、膨化类产品增速不错,包括情人节、2月22号以及后续的三八妇女节,促进了糖巧食品等需求消费。休闲食品种类众多且厂家分散,由于春节期间消费者家中多有备货“余粮”,接下来将进入销售平淡期,预计最快要到3月底或4月份销售才会转旺。

他并表示,从库存情况看,部分经销商2月份上半月库存天数在10天左右,因为春节期间去库化速度较快,2月份下半月开始陆续补货,目前库存周转天数在25天-30天左右。从消费趋势看,一些低糖、低卡健康网红新口味产品增幅较大。从终端渠道看,盒马、京东七鲜有到店到家服务的,近两月同比增幅在两位数以上,传统的商超因为服务场景半径和商品结构等原因,销售额在逐步下滑,估计跌幅约为5%左右。

另一位长沙从事社区团购的王总亦对记者表示,厂家涨价对市场销售端肯定有影响,下游消费者接受有个过程。今年春节比往年来的更早,此前经销商不敢铺货过多,普遍库存并不高。由于原材料价格上涨,厂家提价会传导给经销商,经销商被动高进高出,目前来看年后市场需求趋于疲软。由于原材料价格仍不稳定,对备货力度也更趋谨慎。

另外,记者走访多家超市显示,洽洽多数瓜子系列货龄在1-3个月之间,售卖专区占据半数以上且列于更为显眼位置,108g新包装售价均为7.5元/包,据销售店员介绍,原来是卖6元多,目前已经提价了;此前没有提价的盐津铺子产品货龄基本在2个月以内,铺货品种更为多元化,部分商超有促销活动,售价25.8元/斤的烘焙散装产品促销价为19.9元/斤,促销时间为3天;已调价的调味品海天味业、加加食品多数货龄基本在3个月内。

(温尔登超市恰恰瓜子售卖专区)

原材料上涨对厂家影响不一,推新品和多渠道并举“开源”

率先开启涨价模式的洽洽食品日前接受机构调研时表示,公司在去年10月22日对葵花子系列产品以及南瓜子、小而香西瓜子产品进行出厂价格调整,各品类提价幅度为8%-18%不等。公司的调价较为顺利,两个月内基本调整结束。短期来看,调价对销量没有影响,长期看还有待进一步观察。

公司方面认为,未来葵花籽的价格受多因素影响,随着一些物价指数的上行,未来预期原料成本可能会有缓慢的提升。公司会持续进行渠道拓展,实施渠道精耕、百万终端项目以及数字化平台搭建,积极推进新渠道的布局,包括餐饮渠道、礼品渠道等。

甘源食品内部人士则表示,公司计划 2 月底开始在多个城市举办新品发布会进行第一轮招商,此次新品包括甘源品牌的口味性坚果和花生产品、子品牌的烘焙类、膨化类和酥类产品。

从湖南几家食品公司反馈情况,由于原材料组成不同,对于公司的压力影响也不同。据记者了解,绝味食品提价幅度在3%-5%,主要应对由饲料成本引起的鸭副类原材料成本上涨,由于公司产品韧性强,消费习惯已经养成,小幅提价并没有影响门店销售,利润提高部分会与经销商共享。接近公司的内部人士对记者表示,从进货端没有看到涨价带来的销量下降,市场对产品接受度比较高,消费者对散装食品的价格敏感度不是特别高,特别是90后、00后;再加上品牌年轻化的营销措施还是取得了不错的效果。

该人士表示,原材料价格普遍呈现上升趋势,绝味相对其他公司成本端压力还是相对较小,公司以300-500公里为半径构建了覆盖全国的供应链网络,在材料采购成本、生产配送效率等方面的优势。今年疫情稳定的话,原材料的价格应该会平稳一些。

劲仔食品方面表示,从2021年来看,油、大豆、鸭胸肉等原材料价格上涨较多。主要原材料鳀鱼干由于公司做了一定的战略库存,缓解了一部分其他材料上涨的压力。目前部分原材料的价格已经有回落,未来公司会高度关注原材料的价格变化,整体对2022年的业绩的影响还有不确定性。

加加食品内部人士对记者表示,原材料价格上涨,行业利润挤压,生产端成本压力增加,公司去年末对调味品提价3%-7%(平均提价5%),提价幅度也考虑了消费者的接受程度,经销商会根据市场反馈情况有相应的销售策略,从消费者的角度看不会有大的影响,后续公司再度提价的可能性较小。公司今年会往中高端产品路线发展,将减盐系列产品进行重点推广,通过调整产品结构提升营收和毛利。打法是传统渠道做存量市场,新兴渠道做增量市场。

在一片“涨”声中,行业里也有淡定的声音。盐津铺子相关人士表示,提价不一定是必杀技,有时候也是个双刃剑,公司对策是通过供应链优势把成本降下去。通过继续下沉渠道,通过提升产品性价比扩大市场份额。但如果部分原料高居不下,为了确保毛利率会考虑对部分单品提价。从战略上看,一是聚焦大单品,二是渠道下沉,三是全渠道建设。通过定量装加速拓展社区团购、电商、零食专卖等领域。

多个品牌涨价后,静待业绩“花开”还需时日

数据统计显示,2021年12月消费品零售总额同比增速仅为1.7%,为2020年8月以来最低值,对比过去两年社会零售总额增长平均只有3.9%,远低于疫情疫情的年平均增速。另外,居民收入平均增速为6.9%,低于疫情之前的平均增速。

“从需求端看,疫情干扰、经济增速逐步放缓对消费者需求带来了负面的影响,一些人群已形成通过线上或社区团购购买商品的习惯;在收入端增速存压力的情况下,企业往往加大销售费用投入推老品和新品;从成本端看,原料、运输、能源以及人工成本皆在上涨,毛利率承压,提价对于市占率足够大的大单品品牌影响相对弱一些,后续跟涨的同行公司还需市场验证”,上述快消人士分析认为,公司产品的提价,一般需要1-2个月的时间方能全面传导到终端卖场,其后续影响仍有待观察。

招商证券食品饮料研究员分析称,当下看,消费景气度仍不算高,疫情散点发酵,但这些悲观情况预期较为充分,市场不断降低对21年Q4+22Q1的季报预期,但调整后不悲观,跟踪中等待机会。

其认为,食品板块的主线仍然是提价和业绩速度,第一阶段主要是事件性催化。第二阶段是提价过渡期,各家表现分化,竞争格局较好的一家独大的龙头,提价转移较为顺利,比如洽洽。第三阶段是板块整体的业绩兑现期,可以关注弹性机会。当前处于提价第二阶段。

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